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中国银河证券：当前时点可以对社服行业更乐观一些
国泰君安：证券行业信创进入深水区 影响证券IT竞争格局
【风口研报】天地一体万物互联 星空连通蓝海无限
中国银河证券指出，当前时点可以对社服行业更乐观一些。一方面，Q3暑期旅游市场继续保持强劲，出行人次再创历史新高，考虑Q4即将迎接“十一”黄金周、圣诞及元旦等假日，预计以景区、博彩为代表的场景消费和服务消费有望维持改善趋势，相关公司受益高营杠杆，业绩弹性较为可观。另一方面，政策组合拳陆续出台，经济预期有望迎来改善，叠加四季度进入估值切换阶段，已经大幅调整的优质赛道（酒店、免税、餐饮）龙头公司性价比将逐步凸显。 全文如下 社服：复苏持续推进，宏观预期改善有望驱动估值进一步修复——......
2023-09-11
国泰君安研报指出，业务、技术、国产化要求共振，证券核心柜台交易系统进入替换周期，推升行业整体景气度，技术路径的变化可能导致竞争格局的变化，但这个变化不会是颠覆性的。证券IT的核心成长逻辑就在于技术的进步和政策的变化，本轮信创改造已经进入深水区，部分券商核心系统信创改造正在进行中，带来全行业的业务增量。技术的升级导致架构变化，进而导致竞争格局可能发生改变。推荐证券IT龙头恒生电子，受益标的顶点软件、金证股份、财富趋势。 全文如下 国君计算机 | 证券行业信创进入深水区，影响证券......
今日（9月8日），沪指早盘震荡下探，午后止跌回升一度翻红；科创50指数相对强势；两市成交额萎缩至7000亿元以内。 行业板块涨跌互现，华为概念股表现活跃，航天航空、通信设备、船舶制造、半导体、光学光电子板块涨幅居前，游戏、煤炭行业、房地产服务、采掘行业、文化传媒板块跌幅居前。 华为Mate60系列多款机型在卫星通信领域的突破，意味着“手机直连卫星”已经成为全球手机、芯片厂商竞争焦点。除了华为之外，苹果、高通等厂商也在积极布局该领域，一场“太空之战”已经打响。东莞证券指出，卫星......
从来没有哪一个行业，像光伏一样发生着基本面与表观估值的严重背离。 2023年上半年的Wind数据显示，A股光伏公司的每股收益同比增速均值达到了惊人的104.61%，归母净利润平均增长103.87%。 与之相反的是光伏股价的一路下跌。今年以来的万得光伏指数下跌达20.63%，光伏龙头30更是累计回撤达到了27.14%。 截至9月7日，光伏行业的市净率中位数跌到了3.4倍，滚动PE只剩17倍，许多头部的PE甚至10倍不到。 估值下行通道中，任何好消息也无济于事，哪怕是巨头隆基下场......
作者 | 曹安浔 编辑 | 张晓玲 六年前的9月，如日中天的许家印刚把恒大总部搬到深圳一个半月，办公椅还没坐热乎，他就带着夏海钧等一众恒大核心高管拜访了一处神秘所在——正威集团深圳总部。 此举也让中国最神秘的富豪商人之一——正威集团创始人、董事局主席王文银浮出水面。多年来，这位号称手握价值超10万亿铜矿，掌舵世界500强帝国的“世界铜王”不显山不露水，提起正威国际，甚少有人知道这是与华为、腾讯同列深圳民企前三的公司。 这次拜访后，许家印与王文银开始深度绑定。2017年，在恒大......
A股IPO收紧的大背景下，仍有企业凭借业绩实力“逆风而上”。 9月6日，正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（下称“正泰安能”）的上交所主板申请获得受理。 此番IPO，正泰安能拟募资不超过2.71亿股、募资60亿元，投向“户用光伏电站合作共建”、“信息化平台”项目的建设以及补充流动资金及偿还银行贷款。 主攻户用光伏电站的正泰安能业绩已经足具规模——2020年至2022年收入分别为16.33亿元、56.31亿元和137.04亿元，同期归母净利润分别为2.53亿元、8.67亿元和......
9月6日，由中国基金报主办的2023机构投资者论坛暨基金业25周年盛典在北京隆重举行。 适逢政策面暖风吹起，震荡已久的A股市场后续走势牵动人心。在“从投资端促进资本市场活跃度”圆桌讨论环节，七位来自于公募基金、私募基金的投资领域重磅大咖，围绕当前市场热点话题展开充分讨论，对A股市场未来格局演绎和投资布局寻找方向，为处于迷茫期的投资者指出道路。 本次圆桌讨论由重阳投资董事长王庆主持，参与圆桌讨论的嘉宾分别是红土创新基金总经理冀洪涛、容光投资总经理卢安平、博时基金投委会专职委员于......
在今年公募重仓股表现欠佳，热点轮动和行业切换较快，以及基本面因子相对失效的背景下，主动权益类基金业绩在今年短期内阶段性跑输大盘宽基指数。 “市场并非绝对有效，股价总是会偏离价值。”多位公募机构及业内人士表示，拉长时间来看，万得偏股混合型基金指数年化回报12.29%,公募基金整体业绩获取了明显超额收益，随着未来我国经济复苏，增量资金入市，基本面因子生效，主动权益类基金的超额收益有望回归，基金投资相对于炒股的优势也是持续存在的。 多重因素影响 主动权益类基金指数跑输大盘 ......
中信证券研报表示，随着落地政策起效和后续政策接力，经济拐点和修复趋势将不断被数据验证，价格拐点已经出现，外部的扰动将逐渐消退，外资流出的趋势将逐步逆转，当下市场风险收益比佳，底部区域特征清晰，建议忽略短期波动，积极提升仓位，围绕地产、科技、能源资源三大产业主线积极布局。首先，国内价格拐点已经出现，8月宏观数据相比7月改善，政策支持下9月改善将更明显；二季报夯实A股盈利周期底部后，三季报有望迎来新一轮周期上行起点。其次，房地产需求侧的政策加速落地，各项政策正在形成合力，而保障房......
股票杠杆是一种金融工具，可以让投资者以较小的本金来控制较大的投资金额。通过使用杠杆，投资者可以增加其投资回报的潜力，但也伴随着较高的风险。 股票杠杆的倍数取决于投资者使用的杠杆工具。在股票市场中，常用的杠杆工具包括融资融券、期权和期货。这些工具在不同的市场中有不同的规定和限制。 融资融券是一种常见的股票杠杆工具，它允许投资者以借款的方式购买股票。在融资融券中，投资者可以将自己的资金和借来的资金一起用于购买股票，从而放大投资规模。融资融券的倍数通常在2倍至5倍之间，具体取决于券......
加杠杆的炒股软件是一种可以帮助投资者使用杠杆进行股票交易的工具。杠杆交易是一种借入资金来增加投资收益的方式。通过使用杠杆，投资者可以用较少的资金进行更大规模的交易。这种炒股软件为投资者提供了更多的选择和机会，同时也带来了一定的风险。 一种常见的加杠杆的炒股软件是交易所交易基金（ETF）杠杆交易软件。ETF是一种可以与股票交易所交易的基金，它代表着一篮子股票或其他资产。杠杆ETF是一种特殊类型的ETF，它使用杠杆来放大投资回报。这些软件允许投资者以两倍或三倍的杠杆来进行交易，这......
周末，又来一项政策利好。金融监督管理总局公告称，对于保险公司投资沪深300指数成分股，风险因子从0.35调整到0.3， 投资科创板的上市公司股票，风险因子从0.45调整到0.4 , 并加强权益投资长期考核。伴随着政策陆续出台，券商策略坚定认为这个区域是底部，需要耐心。 建投策略陈果团队称，当下是底部区域，比的是耐心。 政策接连出手后，经济基本面何时企稳改善将成为市场的核心矛盾，近期工业生产、下游消费等已呈现出明显的边际回暖，且近期北向流出也有所放缓。但另一方面，减产带来的原......
股票杠杆交易是指通过借入资金来购买更多的股票，以提高投资回报率的一种交易策略。在加杠杆购买股票之前，投资者需要了解相关的风险和规则，并且具备一定的投资经验和风险承受能力。 首先，投资者可以选择通过杠杆交易平台进行加杠杆购买股票。这些平台通常是由金融机构提供的，投资者需要在平台上开设一个杠杆账户。在开设账户之前，投资者需要提供相关的身份证明和财务信息，并且接受机构的风险评估。 然后，投资者需要选择适合自己的杠杆比例。杠杆比例是指投资者借入的资金与自己实际拥有的资金之间的比例。通......
国泰君安研报表示，继续看好非银板块，尤其是机构业务具备竞争优势的头部券商以及投资端弹性更大的纯寿险标的。看好券商的原因是我们认为围绕着引入中长期资金的投资端改革是此轮资本市场改革的核心重点，可以预期的是未来将会有更多的相关政策将会逐步落地，但目前市场预期并不充分，所以我们依然看好受益于资本市场投资端改革的头部证券公司；而看好纯寿险标的的核心逻辑则是目前出台的经济领先指标以及超预期的经济刺激政策有望逐步扭转此前过度悲观的经济预期，这将带来保险公司投资端的预期扭转，因此我们也更看......
8月以来外资持续流出，引发市场担忧。受经济预期修正，人民币汇率贬值压力上升等因素影响，8月全月北向流出规模达到896.8亿元，创下历史单月最大值，受此影响，市场对于外资担忧有所上升，我们复盘了A股历史上外资大幅流出期间及之后的市场变化，供投资者参考。 A股历史出现过6轮北向资金大幅流出，分别为2015年7-8月，2019年4-5月，2020年2-3月，2020年7-9月，2022年2-3月以及2022年9-11月。通过复盘过去这几轮外资大幅流出情况，我们发现以下规律： 1.每......
